Alguna vegada heu pensat a comprar accions en una empresa de tecnologia per gaudir d’ingressos passius? Aquest tipus d’obtenció d’ingressos és una de les nombroses esferes democratitzades per blockchain. Avui en dia, no és una tasca difícil comprar alguns ETF blockchain (fons negociats en borsa). Aquests actius són accions de les empreses que utilitzen tecnologia blockchain en la seva activitat. Actualment, blockchain s’utilitza en qualsevol indústria o negoci imaginable, inclosa la banca, les cadenes de subministrament, la salut, el flux de documents, etc..

El que no és fàcil és triar el millor ETF per invertir. Els inversors en ETF tenen dret a obtenir beneficis del creixement dels actius subjacents, però no tenen la propietat d’aquests actius. Els ETF són bons a causa de (almenys) dues coses: primer, diversifica la inversió a mesura que els diners es separen entre diverses accions; en segon lloc, aquest tipus de fons estan disponibles en negociació en temps real, cosa que aporta més oportunitats per obtenir beneficis. . Una altra oportunitat és comprar accions de les empreses que treballen exclusivament amb tecnologies basades en blockchain. No obstant això, les accions són menys accessibles, ja que els seus costos són més elevats si es comparen amb els ETF. La forma més senzilla (o més intuïtiva) d’invertir en projectes de blockchain és comprar fitxes associades a determinades plataformes de blockchain amb l’esperança que aquestes fitxes guanyin un preu més alt en el futur. Tanmateix, per a inversors amb experiència tradicional, aquesta manera no pot resultar tan atractiva ja que comprar criptomonedes és una mica més arriscat que invertir en ETF. En aquest article, ens centrarem en els ETF blockchain. 

Avantatges d’invertir en ETF Blockchain

Ara, quan les grans corporacions estan en joc desplegant solucions basades en blockchain i utilitzant criptomonedes com a mitjà de pagament opcional, tenim una àmplia selecció de diferents accions d’empreses que utilitzen tecnologia blockchain. Tingueu en compte que ara mateix IBM, Microsoft, Toyota i moltes altres empreses veteranes inverteixen en blockchain. És un senyal que la tecnologia en si té un gran potencial i no és una idea ximple invertir en companyies de blockchain, però haurem de tornar a dir-ho: triar el més adequat per invertir no és una tasca fàcil.

Prova-ho ara Comerç amb un palanquejament de fins a 125 vegades a Binance Prova-ho ara

Al mercat, els ETF serveixen com a valors que s’utilitzen per rastrejar bons, actius i índexs. Els ETF es negocien de la mateixa manera que les accions i representen les accions de l’actiu que es poden comprar o vendre. Els reguladors nord-americans no van aprovar els ETF basats en BTC, però els ETF basats en cadenes de blocs són plenament legals tant als EUA com al Canadà. Els ETF amb més èxit tenen una gran inversió. La seva capitalització val centenars de milions de dòlars. És important entendre que no tots els ETF estan associats a les empreses que utilitzen criptomonedes ja que la cadena de blocs és un fenomen molt més ampli.

A més, algunes empreses treballen amb diferents tecnologies i el blockchain és només una petita part de l’operació de la companyia. Els ETF Blockchain acumulen el valor subjacent de la tecnologia blockchain, mentre que els ETF associats a determinades criptomonedes (per exemple, ETF Ethereum o Bitcoin ETF) es basen en el tipus de canvi d’aquestes monedes al mercat. Igual que les accions, els ETF compleixen les mateixes lleis que les agències financeres. Els detalls de la regulació difereixen d’un país a un altre. El que fa que els ETF siguin més còmodes que les accions és que cada ETF és una cistella d’actius. Vol dir que la diversificació està assignada prèviament als ETF, mentre que les accions representen actius únics.

Com funcionen els ETF?

Els principis del treball en ETF es poden explicar a través d’exemples. L’ETF BLCN s’utilitza per controlar l’activitat de l’índex d’economia Nasdaq Blockchain de Reality Shares. Aquest índex conté totes les empreses que participen en la investigació de blockchain o que ja implementen aquesta tecnologia per a empreses. Cada acció de l’empresa que pugui ajustar-se a aquest índex obté automàticament una marca de Blockchain Score. La puntuació es basa en l’escala i la forma de facilitar la companyia al desenvolupament de l’entorn blockchain. La qualitat del producte de la companyia i la seva influència en el sector també són importants. Aquest mètode garanteix que l’empresa tingui una importància real en la indústria i sigui capaç d’obtenir beneficis.

L’índex s’actualitza dues vegades a l’any. L’índex BLCN ETF es gestiona passivament, però hi ha índexs que es gestionen activament. Fem una ullada a l’índex BLOK ETF per copsar la diferència. Aquest índex se centra en empreses que contribueixen al desenvolupament i proves de mecanismes de prova de concepte. A més, BLOK ETF s’associa a empreses que guanyen diners amb empreses que participen en el negoci d’intercanvi de dades. Tots dos índexs tracten amb una gran varietat d’empreses globals que ocupen un espectre divers de sectors econòmics. Totes aquestes empreses necessiten inversions per seguir endavant i desenvolupar-se més ràpidament. La majoria d’aquestes empreses són originàries d’Amèrica del Nord, però també hi ha empreses asiàtiques i europees.

Possibles riscos

Quins riscos estan relacionats amb la inversió en ETF blockchain? Tot i que la tecnologia blockchain es reconeix gradualment a tot el món, no podem dir que marxi triomfalment per tot el planeta. Alguns projectes basats en blockchain resulten ser massa febles per sobreviure en l’àmbit competitiu i relativament inexplorat i volàtil. El futur de la majoria d’empreses relacionades amb blockchain no és molt clar. Podem dir el mateix sobre la majoria d’empreses d’altres sectors, però, en el cas de la cadena de blocs, aquest risc és més elevat a causa de factors com ara regulacions restrictives sobtades que poden afectar molt l’esfera. Els atacs de pirates informàtics i esdeveniments similars no són una cosa rara a la indústria i aquest factor també fa que les inversions en ETF blockchain siguin més arriscades.

Hi ha un problema més. Moltes empreses enormes participen en blockchain fins a cert punt, però fabriquen bona part dels seus productes sense cap relació amb el blockchain. Aquestes empreses s’adapten als índexs esmentats, però poden tenir un rendiment baix en el segment de blockchain, ja que aquest segment no és la seva prioritat. S’entén que els honoraris que cobren les cases del fons poden reduir greument els ingressos. Cal tenir-ho en compte.

Els 3 primers ETF Blockchain

En conclusió, destacarem els tres ETF més grans del 2020. L’ETF Amplify Transformational Data Sharing (ARCA: BLOK) consta d’actius per valor de prop de 80 milions de dòlars. Es dirigeix ​​a les empreses que participen en les aplicacions de blockchain i que inverteixen en la investigació de blockchain. Reality Shares NASDAQ NexGen Economy ETF (NASDAQ: BLCN) val 55 milions de dòlars. Es tracta d’empreses que contribueixen a la investigació, les aplicacions i el desenvolupament de solucions basades en blockchain. Primera transacció innovadora Trust Indxx & L’ETF de procés (NASDAQ: LEGR) acumula un valor superior als 36 milions de dòlars. Es tracta d’un fons d’índexs passius que treballa amb empreses que desenvolupen tecnologia blockchain, incloses IBM i Microsoft. Els tres ETF es van llançar el gener del 2018.