Robin Melnick, Ředitel Aliance & Partnerství na Addepar, přední poskytovatel technologie pro průmysl správy majetku, nedávno spojený s Bob Miller, Generální ředitel společnosti PCR, agregátor bohatství soukromých klientů, který pomáhá bohatým rodinám, jejich poradcům a společnostem zabývajícím se bohatými technologiemi rozvíjet „vítězné“ strategie digitální transformace.

Miller je odborník na Fintech a má značné zkušenosti s vedením několika společností zabývajících se finančními technologiemi, které má nyní pod kontrolou. Během posledních 2 desetiletí Miller pomáhal se zaváděním společností, které byly schopny poskytovat inovativní webové technologie bankovním institucím, správcům hedgeových fondů, správcům a finančním poradcům. V roce 2017 se rozhodl vstoupit do společnosti PCR jako její výkonný ředitel, aby transformoval podnikání na zavedený agregátor bohatství soukromých klientů.

Mlynář vysvětleno že PCR se zaměřuje na nabídku bezpečného, ​​snadno implementovatelného nástroje pro agregaci globálních dat pro „nejtěžší agregaci investičních dat“. Tvrdí, že je to úkol, který vyžadoval „úplné přehodnocení toho, jak se agregace provádí globálně“.

Zmínil také, že společnost měla docela štěstí, že měla správnou kombinaci talentu, zkušeností a další podpory potřebné k přijetí této výzvy. Miller potvrdil, že partnerství jeho firmy se společností Addepar „přináší tuto technologii podporovanou službu klientům Addepar k automatizaci agregace a sladění alternativních investic.“

Při diskusi o některých hlavních výzvách poradců při podávání zpráv o alternativních investicích Miller prohlásil, že „nepřekvapuje – tabulky“, zůstávají významnou překážkou nebo problémem. Vysvětlil, že alternativní investice představují třídu aktiv „sužovanou manuálními procesy, přičemž většina reportů se stále provádí v PDF doručovaných e-mailem a na portály.“

Přidal:

„V segmentu soukromých klientů jsou [alternativní investice] také dominantní a rostoucí třídou aktiv. Mnoho firem má tisíce pozic a spoléhají na to, že lidé shromažďují prohlášení o ocenění, výzvy k volání a distribuční oznámení a ručně je přepisují do tabulky, aby zkontrolovali matematiku a poté znovu do svého cílového systému. Některé firmy tyto manuální procesy zadávají externě. “

Pokračoval:

„Poptávka po agregaci alternativ vzrostla, protože více firem zaznamenalo nárůst počtu pozic, které spravují, za bod zlomu, který by člověk na částečný úvazek zvládl (více než pár stovek pozic). Mnozí z nich viděli utrpení kvality, představili riziko klíčových osob a vzrostly obavy z rozsahu. “ 

Miller dále poznamenal, že stejně jako každá nová investiční kategorie (o které si myslí, že je „přímo zpracovaná – Alts“), existuje mnoho různých přístupů a „velký prostor pro inovace“. Tvrdí, že jeho firma „zůstala věrná“ své původní vizi technologicky řízené služby, která „vyvažuje 90% úroveň automatizace s realitou, kterou musí chytří lidé kombinovat.“ Existuje „spousta prostoru pro inovace a automatizaci a stále závazek ke 100% nahlášených aktiv,“ tvrdí Miller.

V reakci na otázku týkající se dopadu vyvíjejícího se a měnícího se prostředí kapitálových trhů a vývoje probíhajícího z hlediska toho, jak žijeme a pracujeme (kvůli COVID), Miller uvedl:

“Pro ty z nás, kteří primárně slouží nejbohatším rodinám na světě, byl tento rok v mnoha ohledech transformativní.” Spoléhání se na technologii při řízení našich životů bylo křišťálově čisté. Viděli jsme, že mnoho společností a rodin uznává trhliny v jejich přístupu k technologii a mnoho z nich reaguje hledáním lepšího přístupu. Jasně to vytváří poptávku po lepších systémech, lepších procesech a škálovatelnějších řešeních. “

Při sdílení poznatků o některých klíčových trendech v oboru správy majetku Miller poznamenal:

„Digitalizace je skutečná věc a technologie bude i nadále pohánět prostor správy majetku vpřed. Čím více řešení s technologií bude k dispozici, tím větší bude poptávka po spolehlivém toku skvělých dat. “ 

Potvrdil, že v současné době existují tisíce finančních institucí, poskytovatelů technologií bohatství a rodinných kanceláří, které pracují na svých vlastních integračních, normalizačních a smírčích procesech – utrácejí své cenné zdroje za řešení, která již existují, jako jsou datové nástroje jako PCR a Addepar. Věří, že „klíčovou evolucí ve vesmíru budou„ kabelové společnosti “, jako jsou oni – které mohou být„ snadno přijatelné, všudypřítomné, bezpečné, škálovatelné a spolehlivé “.

Miller uzavřel:

“Snadná dostupnost skvělých dat podpoří inovace, protože více firem se zaměřuje spíše na další inovativní nápad, než aby od svých klientů vyžadovalo ruční zadávání dat.”