Rekordfinanzierung, massive Börsengänge und beispiellose Bewertungen sind heute Teil des so genannten Fintech-Goldrausches.

Von September letzten Jahres bis Januar 2021 erwarb die Fintech-Industrie in Israel rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Finanzmitteln, was fast 25% aller auf Technologie ausgerichteten Investitionen in diesem Zeitraum ausmacht.

Israels Fintech-Industrie ist in den letzten Monaten erheblich gewachsen. Diese Entwicklung zeigt sich in der Gesamtgröße der jüngsten Investitionsrunden, der Anzahl der Börsengänge und dem dramatischen Anstieg der Bewertungen vieler Unternehmen.

Vor kurzem globale Private-Equity-Unternehmen Warburg Pincus LLC leitete eine massive 75-Millionen-Dollar-Runde in der in Israel ansässigen Fintech-Firma Personetics, die von David Sosna und David Govrin ins Leben gerufen wurde und eine KI-Softwarelösung für Bankplattformen anbietet.

Fintech etabliert seinen Platz und seine Position als wichtiger Beitrag zum israelischen Technologiesektor. Obwohl es noch nicht ausgereift genug ist, um mit führenden Entwicklungen in der Technologiebranche zu beginnen, hat es es geschafft, mit dem sich entwickelnden Cybersicherheitssektor des Landes Schritt zu halten.

Während die Cybersicherheit einen starken Markt aufgebaut hat, befindet sich Fintech in einer Art „Goldrausch-Phase“, in der Unternehmen aggressiv miteinander konkurrieren. Der Sektor ist nach dem COVID-Ausbruch noch stärker gewachsen, da viel mehr Verbraucher volldigitale Plattformen nutzen.

Dieses Jahr begann mit einem Gesamtrekord bei der Gesamtfinanzierung lokaler Technologieunternehmen, wobei Unternehmen im Januar Investitionen im Wert von rund 1,44 Milliarden US-Dollar erwarben. Während einige dieser großen Runden im Jahr 2020 abgeschlossen wurden, wurden sie erst letzten Monat offiziell angekündigt. Aufgrund dieser Entwicklungen ist klar, dass der Fintech-Raum in diesem Jahr noch stärker wachsen wird.

Start-Up Nation Central Daten, die von Calcalist untersucht wurden, zeigen, dass der israelische Fintech-Raum in den letzten 5 Monaten (von September 2020 bis Januar 2021) Kapital in Höhe von 1,4 Mrd. USD gesichert hat, was 24% aller technologieorientierten Investitionen in diesem bestimmten Zeitraum ausmacht. Fünf Unternehmen sicherten sich jeweils über 100 Millionen US-Dollar bei Bewertungen, die die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschreiten (was sie alle zu Einhörnern macht)..

In Aussagen geteilt mit Calcalisttech, Chen Amit, CEO der Fintech-Firma Tipalti, bemerkt:

„Die Fintech-Branche befindet sich in einer Phase des Goldrausches, in der sich jeder beeilt, die besten Grundstücke zu erhalten, und bereit ist, viel Geld in jedes dieser Grundstücke zu investieren, ohne an Gewinne zu denken. Sie denken nur daran, „Premium-Grundstücke“ zu erwerben, die in Zukunft Gold produzieren werden. “ 

Tiplati wurde vor rund 10 Jahren gegründet und erhielt gegen Ende 2020 von prominenten Investoren wie Dovi Frances und Oren Zeev eine Finanzierung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar bei einem Wert von 2 Milliarden US-Dollar.

Die von Fintechs (von September 2020 bis Januar 2021) gesicherten 1,4 Milliarden US-Dollar sind ein dramatischer Anstieg gegenüber den 340 Millionen US-Dollar, die die Branche in den ersten acht Monaten des vergangenen Jahres gesichert hat.

Nicole Krieger, Fintech Sector Lead bei Start-up Nation Central, angegeben:

„Rund die Hälfte (46%) aller Investitionen in Fintech-Unternehmen in den letzten fünf Monaten entfielen auf Unternehmen des Zahlungsverkehrssektors. 21% entfielen auf Insurtech-Unternehmen, 16% auf Betrugsprävention und 13% auf Lösungen für große Unternehmen. Dies ist auf die Umsatzsteigerung von Unternehmen zurückzuführen, die Zahlungen und Betrugsprävention erleichtern, was für Unternehmen während der Coronavirus-Pandemie zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. “

Nach der Investitionsrunde von Tipalti gab es Rapyd, der 400 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar sicherte. Dann war da noch Melio, ein Fintech für B2B-Zahlungen, der 110 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 1,3 Milliarden US-Dollar erwarb. Fintech blieb das führende Segment bei der Kapitalbeschaffung im letzten Monat und sicherte sich eine Finanzierung in Höhe von 413 Mio. USD, was fast 30% aller von israelischen Technologiefirmen im ersten Monat des Jahres 2021 gesicherten Investitionen ausmacht.

Das Fintech-Unternehmen Payoneer befindet sich derzeit in Verhandlungen, um seine Aktivitäten mit einem SPAC (FTAC Olympic Acquisition Corp) zu einem Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar zusammenzuführen. Payoneer erzielte einen Jahresumsatz von 400 Millionen US-Dollar, erzielte jedoch noch keine Rentabilität.

Viele dieser rasanten Bewertungen von Fintechs wurden nicht durch beträchtliche Gewinne gestützt. Es ist in erster Linie nur die Erwartung von Wachstum, die viele Investoren angezogen hat.

Amit fügte hinzu, dass viele Investoren möglicherweise nach Innovatoren suchen, die “in Zukunft Gewinne für sie erzielen”.

Oded Zehavi, CEO von Fintech Gittergewebe, bemerkte:

„Wenn Sie sich ansehen, was die Aktien von PayPal und Square im vergangenen Jahr getan haben, werden Sie verstehen, dass eine große Nachfrage nach ihrer Technologie besteht und dass die große Nachfrage nach der Digitalisierung von Finanzdienstleistungen zu einem Wettrüsten der Investoren geführt hat in Finanzunternehmen. “

Ornit Shinar, Leiter Externe Innovation und Venture Investing bei Citi Israel, bemerkt:

„Israelische Unternehmen bieten im Vergleich zu anderen eine starke technologische Schicht, weshalb Investoren hier nach Investitionen suchen. Die israelischen Fintech-Unternehmen waren bereits reif und vorbereitet, als die Krise ausbrach. “