Goldman Sachs übertrifft die Gewinnerwartungen, Marcus Banking erzielt deutlich höhere Nettoeinnahmen – Einlagen zum Jahresende bei 97 Milliarden US-Dollar [u]
Goldman Sachs ((NYSE: GS) hat ein Ergebnis für das vierte Quartal veröffentlicht, das die Erwartungen übertrifft und einen Umsatz erzielt, der über den erwarteten Ergebnissen liegt. Die Aktien von Goldman stiegen im Pre-Market-Handel leicht an. Goldman hat seit Anfang 2021 deutlich höher gehandelt.
Der Gewinn pro Aktie für das vierte Quartal belief sich auf 12,08 USD, wobei das Gesamtjahr 2020 24,74 USD pro Aktie generierte – im Vergleich zu 21,03 USD für 2019.
Insgesamt erzielte Goldman einen Nettoumsatz von 44,56 Mrd. USD, 22% mehr als im Vorjahr, und einen Nettogewinn von 9,46 Mrd. USD für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr. Der Nettoumsatz betrug 11,74 Mrd. USD und der Nettogewinn für das vierte Quartal 2020 4,51 Mrd. USD.
Das Investment Banking erzielte einen Rekordumsatz von 9,42 Milliarden US-Dollar, was auf den Rekordumsatz aus dem Underwriting von Aktien und den zweithöchsten jährlichen Nettoumsatz aus dem Underwriting von Schulden zurückzuführen ist.
Global Markets erzielte einen Nettoumsatz von 21,16 Milliarden US-Dollar, 43% mehr als 2019, und den höchsten jährlichen Nettoumsatz seit zehn Jahren. Dies spiegelt die starken Ergebnisse bei Fixed Income, Currency und Commodities (FICC) wider, zu denen der dritthöchste jährliche Nettoumsatz gehörte in der Vermittlung und Rekordnettoeinnahmen in der Finanzierung und Aktien, die Rekordnettoeinnahmen in Derivaten enthalten.
Asset Management erzielte einen Nettoumsatz von 7,98 Milliarden US-Dollar, einschließlich Rekordverwaltung und anderer Gebühren.
Das unternehmensweite Vermögen unter Aufsicht stieg im Laufe des Jahres um 286 Milliarden US-Dollar auf den Rekordwert von 2,15 Billionen US-Dollar.
In Bezug auf die wachsende Verbrauchersparte Consumer & Wealth Management erzielte einen Rekordumsatz von 6,00 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines Rekordumsatzes von Wealth Management und eines deutlich höheren Nettoumsatzes von Consumer Banking.
Goldman sagte, es habe seine digitalen Einlagenplattformen für Verbraucher weiter ausgebaut, da die Einlagen für Verbraucher im Laufe des Jahres um 37 Milliarden US-Dollar auf 97 Milliarden US-Dollar gestiegen seien. Kredite und Kredite zum Jahresende belaufen sich auf rund 8 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus startete das Unternehmen offiziell sein Transaktionsbankgeschäft in den USA und erhöhte die Einlagen auf 29 Milliarden US-Dollar.
Auf einer detaillierteren Ebene erzielte Marcus im vierten Quartal einen Umsatz von 347 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 52% gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Für das Jahr erzielte Marcus einen Umsatz von 1,213 Milliarden US-Dollar – eine Steigerung von 40% gegenüber 2019.
Goldman geht davon aus, dass Marcus bis 2024 Einlagen in Höhe von über 124 Milliarden US-Dollar halten wird.
Durch die Nutzung einer „State-of-the-Art-Partnerschaft“ sieht Goldman, wie Marcus seine drei Grundlagen für Marcus erweitert: Ausgaben; Kreditaufnahme / Kredit; Einsparungen / Investitionen. Es wird weiterhin Partnerschaften aufbauen, die denen von Apple und GM ähneln – Einbettungsmöglichkeiten in Partnerökosysteme oder verteilte Fintech. Eine neue Funktion zur Vermögensverwaltung für Verbraucher sollte irgendwann im Jahr 2021 veröffentlicht werden.
Der Goldman-Gewinnaufruf findet um 9:30 Uhr MEZ statt.
Während des Anrufs sagte Goldman, dass sie glauben, dass das traditionelle Bankwesen mit der Pandemie nicht Schritt gehalten hat. Marcus und verbundene verbraucherorientierte Produkte bewegen sich in die nächste Wachstumsphase. Marcus Invest wird in diesem Quartal in den USA und später in diesem Jahr in Großbritannien eingeführt. Personen mit nur 1000 US-Dollar können von diesem Service profitieren.
Die digitale Überprüfung wird ebenfalls später in diesem Jahr veröffentlicht.
Die Idee ist, einen vollständigen Stapel von Finanzdienstleistungen bereitzustellen, die hochintegriert sind und gleichzeitig intelligente Geldmanagement-Tools kombinieren.
Aufgrund der wachsenden Anzahl von Partnerschaften außerhalb von Apple wie Amazon usw. sinken die Kosten für die Kundenakquise dramatisch, da sie einen Kontaktpunkt von mehreren zehn Millionen potenziellen Kunden haben werden. Embedded Fintech wird ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Insgesamt übertraf 2020 die Erwartungen von Goldman, selbst bei strengeren Zeichnungsstandards, die das Wachstum absichtlich verlangsamten. Marcus könnte bereits 2022 die Gewinnschwelle erreichen – ein Jahr später als erwartet und abhängig von Investitionsinitiativen.
Goldman wurde nach Wettbewerbern wie Chime und SoFi gefragt – zwei Unternehmen mit relativ hohen Bewertungen. Goldman sagte, dass Fintechs in der Regel viel enger gefasst sind und sie (Marcus) ein viel breiteres, integrierteres Angebot haben als Chime oder SoFi. Goldman erklärte zwar, dass sie sich nicht zur Bewertung äußern werden, äußerte sich jedoch zu der Bewertung und sagte, dass sie davon ausgehen, dass sie irgendwann in der Zukunft „fulminanter“ bewertet werden.
Goldman sagte, es sei eine langfristige Sichtweise:
“Wir fühlen uns gut dabei.”
Am Ende wird Marcus als eine Hauptbank angesehen, die im Laufe der Zeit aufgrund des umfassenderen Angebots sowie der Anziehungskraft der Marke Goldman wachsen wird.
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