Защо някои криптовалути се провалят, а други успяват?

Това е януари 2021 г. и има 8000+ криптовалути в съществуването. Това, което може би не знаете, е – ако хиляди алткойни не бяха паднали край пътя – щяха да съществуват поне 10 000 или повече.

Когато биткойн излезе на сцената, той не получи веднага признанието, от което се нуждаеше или заслужаваше. Но основната концепция за биткойн е като семе, което не може да бъде погребано и както вече знаете, скоро взриви – заедно с още хиляди криптовалути, които вдъхнови.

Крипто духът и околната среда са толкова непринудени, че всеки може да създаде това, което смята за следващата най-добра криптовалута по всяко време – с почти нулеви бариери. През последните 10 години или нещо такова видяхме безброй криптовалути да идват и да изрязват подредено пространство за себе си. И все пак сме виждали много други да идват и си отиват по пътя на додото. Какво прави разликата между подобни проекти? Защо някои криптопроекти се провалят, а други успяват?

Криптовалути, които са се провалили

Към януари 2021 г. близо 1900 криптовалути са се провалили, според Coinopsy. Това са много неуспехи за период от десетилетие. В известен смисъл това показва колко ярко конкурентно е пространството и в същото време огромното количество иновации, които индустрията вдъхновява.

Deadcoins.com, друг сайт, който проследява този вид неща, класифицира мъртвите монети или в „починали“, „хакове“, „измама“ или „пародия“. Що се отнася до пародията и измамите, крайният резултат не е съвсем неочакван. Но никой разработчик не излиза с криптовалута, очаквайки да види смъртта си. Като цяло неуспешните криптовалути са тези, които имат или изключително ниски обеми на търговия, или са преживели опустошителен спад в цената, от който не са се възстановили.

Въпреки това, кои са факторите, които водят до провал на някои криптовалути, докато други успяват?

# 1. Полезност

Много криптовалути излизат на сцената с помпозност и фанфари, за да изчезнат по-късно, когато се окаже, че нямат действително работещ продукт. От друга страна, имаме криптовалути, които бързо се издигат на върха, тъй като имат само един силен случай на употреба. Свидетел Chainlink, която стартира само преди 3 години, но вече се катапултира в топ 10 по пазарна капитализация – оставяйки на прах хиляди проекти, които съществуват по-дълго. Част от този успех се дължи на гениалния и първи и единствен по рода си случай на свързване на блокчейна с външния свят чрез използването на „оракули“.

Сега оракулите са инструменти на трети страни, които захранват реални данни – независимо дали става въпрос за номера на фондовите пазари, за резултатите от изборите, за новините за ваксините или за интелигентните договори, базирани на блокчейн. Това дава на blockchains способността да взаимодействат помежду си, вместо да съществуват изолирано. Когато блокчейнът съществува по този начин – с всеки на свой собствен остров – той инхибира капацитета им да постигнат максималния си потенциал. Работещият продукт на Chainlink е такъв хит, че сега се използва от безброй протоколи DeFi, включително Ampleforth, Celsius, Synthetix, Aave, Arbol, Nexus Mutual. Дори Google използва оракулната технология на Chainlink.

# 2. Общност

Вярвате или не, потребителската общност на криптовалутата или липсата й може да определи дали тя процъфтява или се разплита. Никой криптопроект не илюстрира това като Dogecoin – самозваната „забавна и приятелска“ криптовалута. Пуснат на пазара през 2013 г., Dogecoin започна като шега – сатиричен подход към бързо разпространяващите се тогава алткойни. Днес обаче крипто е най-отдалеченото нещо от шега. Това е така, защото има най-страстната потребителска база, която някога е виждана в криптоверсията. Феновете на Dogecoin, които наричат себе си Shibes в знак на почит към кучето Shine Inu, което е вдъхновило монетата, използват израза „1 DOGE = 1 DOGE“, за да популяризират използването му като ежедневна валута на транзакциите, вместо да бъде просто спекулативен актив.

DOGE се нарежда на 43 място на пазара днес, което говори нещо за валута, която започва като мем. Този юли общността настоя за крипто във вирусни видеоклипове на Tiktok, което доведе до скок от над 30%. Търси за „как да купя Dogecoin“ стигна до 100%, възможно най-високата метрика за търсенията с Google. Разработващата част на общността също отказва да позволи на крипто да умре. Всички тези усилия говорят за изключителна потребителска общност, която насочи растежа на „шега“ валута към масовия крипто статус.

# 3. Сигурност на мрежата

Криптовалутата може да започне силно и с обещаващ случай на употреба, само за да се срине и изгори поради проблеми със сигурността. DAO токенът, пуснат през 2016 г. за надзор на операциите на DAO е един от такива. Въпреки че не е криптовалута сама по себе си, DAO беше организация, базирана на блокчейна на Ethereum – пълна със собствен токен – която щеше да бъде автоматичен и децентрализиран фонд за рисков капитал.

DAO се хвана като горски пожар и продължи да събира до 150 милиона долара от над 10 000 участници само за месец в най-голямата разпродажба на публиката по това време. Изглежда обаче, че проектът беше важен за маркетинга, но не толкова за сигурността. Проектът бе свален от хакер, който успя да извлече ETH на стойност 50 милиона долара. Токенът DAO бе незабавно премахнат от големи борси, включително Kraken и Poloniex. Ако беше успешен, DAO щеше да бъде първият умишлен DAO (децентрализирана автономна организация), съществувал някога. (Казваме умишлено, тъй като в действителност биткойн по подразбиране е първият DAO).

# 4. Предимство на първия двигател

Вижте, да бъдеш пионер в криптовалутата на определена иновация, почти винаги дава предимство на проекта. Помислете за Ethereum, който беше първият крипто проект за поддръжка на интелигентни договори и децентрализирани приложения (DApps). Сега безброй други проекти като Вите, Кортекс и Хромия заявиха, че подкрепят тези възможности още по-добре. Работата е там, че тези проекти притежават превъзходни функционалности, които подобряват интелигентното преживяване както за разработчици, така и за потребители.

Като начало, Vite използва технологична част, известна като Snapshot Chain, за да оптимизира скоростта. Cortex преосмисля цялата идея за интелигентни договори, като включва модели на AI, докато Chromia използва „релационна блокчейн“, за да създаде решение за интелигентен договор, което да се хареса на реалния свят. Тези криптопроекти са положили допълнителни усилия, за да подобрят идеята за интелигентен договор – но те все още нямат нищо за Ethereum. Понастоящем Vite, Cortex и Chromia се класират на # 656, # 387 и # 534 на пазара, докато добрият стар Ethereum, въпреки че се бори с проблеми като мащабируемост и скорост, все още е втората любима мрежа за криптовалута след биткойн.

Финални мисли

Криптовалутното пространство е силно конкурентно. Поради тази причина ще имате проекти, които продължават напред, докато други куцат заедно или напълно падат от вагона. Наистина всичко се свежда до основите, като тяхното ценностно предложение, отдаденост (или липса на такава) на общността, тяхната устойчивост срещу атаки и дали имат силата да бъдат пионери или не. Това е само естеството на играта. Но нека разгледаме положителната страна – този вид изкореняване оставя само най-доброто, каквото трябва да бъде.