Включена MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) разкри, че планира да предостави (в зависимост от пазарните условия и други фактори) 400 милиона щатски долара обща сума на главницата на конвертируеми старши банкноти, дължими до 2025 г. в частна оферта на „квалифицирани институционални купувачи в зависимост от правило 144А съгласно Закона за ценните книжа от 1933 г.“

Ръководството на MicroStrategy отбеляза, че те също така очакват да предоставят на първоначалните купувачи на бележките „опция за закупуване в рамките на 13-дневен период, започващ на и включително датата, на която бележките са издадени за първи път, до допълнителна $ 60 милиона обща сума на главницата на банкнотите. “

Микростратегията заяви, че не може да има „увереност дали, кога или при какви условия може да бъде завършено предлагането“.

Компанията също така заяви, че банкнотите ще бъдат „необезпечени, стари задължения на MicroStrategy и ще носят дължими лихви на всеки шест месеца на 15 юни и 15 декември всяка година, започвайки на 15 юни 2021 г.“

Освен това в съобщението се отбелязва, че бележките трябва да изтекат на 15 декември 2025 г., „освен ако по-рано не бъдат изкупени, изкупени или преобразувани в съответствие с техните условия“. Фирмата добавя, че „при определени условия, на или след 20 декември 2023 г., MicroStrategy може да изкупи за пари всички или част от банкнотите“. Компанията също така спомена, че „нотите ще бъдат конвертируеми в пари, акции от обикновени акции от клас А на MicroStrategy или комбинация от пари и акции от обикновени акции от клас A на MicroStrategy, при избора на MicroStrategy“.

Съобщението потвърди:

„Преди 15 юни 2025 г. банкнотите ще бъдат конвертируеми само при настъпване на определени събития и през определени периоди и след това, по всяко време до втория насрочен ден за търговия, непосредствено предхождащ падежа. Лихвеният процент, процентът на конверсия, цената на конвертиране и някои други условия на бележките ще бъдат определени по време на ценообразуването на офертата. “

Ръководството на MicroStrategy заяви, че планира да инвестира приходите от продажбата на банкнотите в биткойн (BTC). Тези транзакции ще се извършват по начин, който е в съответствие с политиката на държавния финансов резерв на фирмата „в очакване на идентифициране на нуждите от оборотен капитал и други общи корпоративни цели“.

Бележките ще бъдат „предлагани и продавани на квалифицирани институционални купувачи в съответствие с правило 144А по Закона за ценните книжа“, отбелязва екипът на MicroStrategy. Те също така споменаха, че предлагането и продажбата на банкнотите и акциите от клас A обикновени акции на MicroStrategy „издадени при конвертиране на банкнотите, ако има такива, не са били и няма да бъдат регистрирани съгласно Закона за ценните книжа или законите за ценните книжа на други юрисдикция, а бележките и всякакви такива акции не могат да се предлагат или продават в Съединените щати без регистрация или приложимо освобождаване от такива изисквания за регистрация.

Освобождението потвърдено че „всяко предложение за бележките ще бъде направено само чрез меморандум за частно предлагане.“

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) твърди, че е най-голямата независима публично търгувана фирма за бизнес разузнаване с изчерпателна платформа за корпоративен анализ. Компанията заявява, че има за цел да даде възможност за „разузнаване навсякъде“.

MicroStrategy предлага съвременен анализ на отворена корпоративна платформа, която се използва от Fortune Global 500. Платформата е оптимизирана за внедряване в облак и на място. Той разполага с HyperIntelligence, която е технология, която наслагва „действащи“ корпоративни данни върху различни бизнес приложения, за да помогне на потребителите да вземат „по-интелигентни“ и по-бързи решения.

На 11 август 2020 г. ръководството на MicroStrategy разкри, че те са придобили 21 454 биткойни на „обща покупна цена от 250 милиона долара, включително такси и разходи“.

Компанията заяви, че е приела биткойн като „първичен резервен актив“ като част от стратегията си за разпределение на капитала, която включва инвестиране на значителна част от своите дялове в алтернативни инвестиции.

Майкъл Джей Сайлър, главен изпълнителен директор на MicroStrategy Incorporated, обясни, че инвестицията на неговата фирма в биткойн е част от стратегията, която има за цел да „максимизира дългосрочната стойност за своите акционери“.

Сейлър отбеляза (по-рано тази година):

„Тази инвестиция отразява убеждението ни, че биткойнът, като най-широко разпространената криптовалута в света, е надежден запас от стойност и привлекателен инвестиционен актив с по-дългосрочен потенциал за поскъпване, отколкото държането на пари в брой.“ 

Според Сейлър и неговата фирма Биткойн може да служи като „легитимен инвестиционен актив, който може да превъзхожда парите в брой и съответно е превърнал Биткойн в основен холдинг в своята стратегия за държавни резерви“.

MicroStrategy продължава да купува биткойни и сега има в хазната си цифров актив на стойност около половин милиард долара. Компанията наскоро закупи 50 милиона долара BTC на цена от близо 20 000 долара за монета.