Замисляли ли сте се някога да купувате акции в технологична компания, за да се радвате на пасивен доход? Този вид получаване на приходи е една от многобройните сфери, демократизирани от блокчейн. В днешно време не е трудна задача да закупите някои блокчейн ETF (фондове, търгувани на борса). Тези активи са акции на компаниите, използващи блокчейн технология в своята дейност. Понастоящем блокчейнът се използва във всяка представима индустрия или бизнес, включително банкиране, вериги за доставки, здравеопазване, документооборот и др..

Това, което не е лесно, е изборът на най-добрия ETF, в който да инвестирате. Инвеститорите на ETF получават правото да получават печалба от растежа на базовите активи, но нямат собственост върху тези активи. ETF са добри поради (поне) две неща: първо, диверсифицира инвестицията, тъй като парите се разделят между няколко акции, второ, този тип фондове са на разположение за търговия в реално време, което носи повече възможности за получаване на печалба на масата . Друга възможност е закупуването на акции на компаниите, които работят изключително с базирани на блокчейн технологии. Запасите обаче са по-малко достъпни, тъй като разходите им са по-високи в сравнение с ETF. Най-простият (или най-интуитивният) начин за инвестиране в блокчейн проекти е закупуването на токени, свързани с определени блокчейн платформи, с надеждата, че тези токени ще спечелят по-висока цена в бъдеще. За инвеститорите с традиционен опит обаче този начин може да бъде не толкова привлекателен, тъй като закупуването на криптовалути е малко по-рисковано от инвестирането в ETF. В тази статия ще се съсредоточим върху блокчейн ETF. 

Ползи от инвестирането в блокчейн ETF

Сега, когато огромните корпорации участват в играта, внедрявайки базирани на блокчейн решения и използвайки криптовалути като незадължително платежно средство, ние имаме богат избор от различни запаси от компании, използващи блокчейн технология. Имайте предвид, че IBM, Microsoft, Toyota и много други ветерански компании инвестират в блокчейн точно сега. Това е знак, че самата технология има мощен потенциал и това не е глупава идея да инвестирате в блокчейн компании, но ще трябва да го повторим отново – изборът на подходящия за инвестиране не е лесна задача.

Опитайте сега Търгувайте с до 125X ливъридж на Binance Опитайте сега

На пазара ETF служат като ценни книжа, които се използват за проследяване чрез облигации, активи и индекси. ETF се търгуват по същия начин като акциите и представляват акциите на актива, които могат да бъдат закупени или продадени. Американските регулатори не одобриха базирани на BTC ETF, но ETF, базирани на блокчейн, са напълно законни както в САЩ, така и в Канада. Най-успешните ETF са силно инвестирани. Капитализацията им е на стойност стотици милиони щатски долари. Важно е да се разбере, че не всички ETF са свързани с компаниите, които използват криптовалути, тъй като блокчейнът е много по-широко явление.

Освен това някои компании работят с различни технологии и блокчейнът е само малка част от работата на компанията. ETF на Blockchain натрупват основната стойност на blockchain технологията, докато ETF, свързани с определени криптовалути (например Ethereum ETF или Bitcoin ETF), се базират на обменния курс на тези валути на пазара. Точно като акциите, ETF се подчиняват на същите закони като на финансовите агенции. Подробностите за регламента се различават в различните държави. Това, което прави ETF по-удобни от акциите, е, че всеки ETF е кошница от активи. Това означава, че диверсификацията е предварително назначена за ETF, докато акциите представляват единични активи.

Как работят ETF?

Принципите на работа на ETF могат да бъдат обяснени чрез примери. ETF BLCN се използва за наблюдение на дейността на Reality Shares Nasdaq Blockchain Index Index. Този индекс съдържа всички компании, които участват в изследването на блокчейн или вече прилагат тази технология за бизнес. Всяка акция на компанията, която може да се побере в този индекс, автоматично получава знак за оценка на блокчейн. Резултатът зависи от мащаба и начина на улесняване на компанията за развитието на средата на блокчейн. Качеството на продукта на компанията и нейното влияние върху сектора също имат значение. Такъв метод гарантира, че компанията има реално значение в бранша и е способна да носи печалба.

Индексът се актуализира два пъти годишно. Индексът BLCN ETF се управлява пасивно, но има индекси, които се управляват активно. Нека да разгледаме индекса BLOK ETF, за да разберем разликата. Този индекс е фокусиран върху компании, които допринасят за разработването и тестването на механизма за доказателство за концепция. Освен това BLOK ETF е свързан с компаниите, които печелят пари от предприятия, участващи в бизнес за споделяне на данни. И двата индекса се занимават с множество световни компании, заемащи разнообразен спектър от икономически сектори. Всички тези компании се нуждаят от инвестиции, за да продължат да се развиват по-бързо. Повечето от тези компании произхождат от Северна Америка, но има и азиатски и европейски фирми.

Възможни рискове

Кои рискове са свързани с инвестирането в блокчейн ETF? Докато технологията блокчейн постепенно се признава в световен мащаб, не можем да кажем, че тя триумфално марширува по цялата планета. Някои базирани на блокчейн проекти се оказват твърде слаби, за да оцелеят в конкурентната и сравнително неизследвана и нестабилна сфера. Бъдещето на повечето свързани с блокчейн компании не е много ясно. Можем да кажем същото и за повечето компании в други сектори, но в случай на блокчейн този риск е по-висок поради такива фактори като внезапни рестриктивни разпоредби, които могат силно да повлияят на сферата. Хакерските атаки и подобни събития не са рядкост в индустрията и този фактор също прави инвестициите в блокчейн ETF по-рискови.

Има още един проблем. Много огромни компании участват в блокчейн до известна степен, но правят голяма част от своите продукти, без никаква връзка с блокчейна. Тези компании отговарят на споменатите индекси, но могат да имат ниска производителност в блокчейн сегмента, тъй като този сегмент не е техен приоритет. Разбира се, че таксите, взети от фондовите къщи, могат сериозно да намалят доходите. Това трябва да се вземе под внимание.

Топ 3 блокчейн ETF

В заключение ще подчертаем трите най-големи ETF за 2020 г. Усилване на трансформационното споделяне на данни ETF (ARCA: BLOK) се състои от активи на стойност близо 80 милиона долара. Той е насочен към компаниите, участващи в блокчейн приложенията и инвестиращи в блокчейн изследвания. Reality Shares NASDAQ NexGen Economy ETF (NASDAQ: BLCN) струва 55 милиона долара. Тя се занимава с компании, допринасящи за блокчейн изследвания, приложения и разработването на базирани на блокчейн решения. First Trust Indxx Иновативна транзакция & Процесът ETF (NASDAQ: LEGR) натрупва стойност от над 36 милиона долара. Това е пасивен индексен фонд, работещ с компании, разработващи блокчейн технология, включително IBM и Microsoft. И трите ETF стартираха през януари 2018 г..