شركة MicroStrategy إنكوربوريتد (ناسداك: MSTR) أنها تخطط لتقديم (وفقًا لظروف السوق وعوامل أخرى) مبلغ إجمالي إجمالي قدره 400 مليون دولار من السندات ذات الأولوية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2025 في عرض خاص “للمشترين المؤسسيين المؤهلين اعتمادًا على القاعدة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.”

أشارت إدارة MicroStrategy إلى أنها تتوقع أيضًا منح المشترين الأوائل للسندات “خيارًا للشراء ، خلال فترة 13 يومًا تبدأ في ، بما في ذلك ، تاريخ إصدار السندات لأول مرة ، حتى مبلغ إضافي. 60 مليون دولار إجمالي المبلغ الأساسي للسندات “.

صرحت شركة Microstrategy أنه لا يمكن أن يكون هناك “أي ضمان حول ما إذا كان العرض قد اكتمل ومتى وبأي شروط”.

صرحت الشركة أيضًا أن السندات ستكون “التزامات كبيرة غير مضمونة لشركة MicroStrategy وستتحمل فائدة مستحقة الدفع نصف سنوية متأخرة في 15 يونيو و 15 ديسمبر من كل عام ، بدءًا من 15 يونيو 2021.”

وأشار الإصدار أيضًا إلى أنه من المقرر أن تستحق السندات في 15 ديسمبر 2025 ، “ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق وفقًا لشروطها”. وأضافت الشركة أنه “وفقًا لشروط معينة ، في 20 ديسمبر 2023 أو بعده ، يجوز لشركة MicroStrategy استبدال جميع الأوراق النقدية أو جزء منها نقدًا.” وذكرت الشركة أيضًا أن “الأوراق النقدية ستكون قابلة للتحويل إلى نقد ، أو أسهم في أسهم عادية من الفئة أ لشركة MicroStrategy ، أو مزيجًا من النقد وأسهم الأسهم العادية من الفئة A من MicroStrategy ، في اختيار MicroStrategy.”

وأكد الإعلان:

“قبل 15 يونيو 2025 ، ستكون السندات قابلة للتحويل فقط عند حدوث أحداث معينة وخلال فترات معينة ، وبعد ذلك ، في أي وقت حتى يوم التداول الثاني المجدول الذي يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرة. سيتم تحديد سعر الفائدة وسعر التحويل وسعر التحويل وبعض الشروط الأخرى للملاحظات في وقت تسعير العرض “.

ذكرت إدارة MicroStrategy أنها تخطط لاستثمار عائدات بيع الأوراق النقدية في Bitcoin (BTC). سيتم تنفيذ هذه المعاملات بطريقة تتفق مع سياسة احتياطي الخزانة للشركة “في انتظار تحديد احتياجات رأس المال العامل والأغراض العامة الأخرى للشركة”.

وأشار فريق MicroStrategy إلى أنه سيتم “عرض الأوراق النقدية وبيعها للمشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للمادة 144 أ بموجب قانون الأوراق المالية”. وذكروا أيضًا أن عرض وبيع الأوراق المالية وأسهم الأسهم العادية من الفئة أ لشركة MicroStrategy “التي يمكن إصدارها عند تحويل الأوراق المالية ، إن وجدت ، لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي دولة أخرى. ولا يجوز عرض أو بيع الملاحظات وأي من هذه الأسهم في الولايات المتحدة في حالة عدم التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل هذه. “

الاصدار تم تأكيد أن “أي عرض للسندات سيتم فقط عن طريق مذكرة عرض خاصة.”

تدعي MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) أنها أكبر شركة استخبارات تجارية مستقلة يتم تداولها علنًا ، مع منصة تحليلات شاملة للمؤسسات. تذكر الشركة أنها تهدف إلى تمكين “Intelligence Everywhere”.

تقدم MicroStrategy تحليلات حديثة على منصة مؤسسية مفتوحة يُقال إنها تستخدم من قبل Fortune Global 500. وقد تم تحسين النظام الأساسي لعمليات النشر السحابية والمحلية. إنها تتميز بتقنية HyperIntelligence ، وهي تقنية تغطي بيانات المؤسسة “القابلة للتنفيذ” في تطبيقات الأعمال المختلفة من أجل مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرارات “أكثر ذكاءً” وأسرع.

في 11 أغسطس 2020 ، كشفت إدارة MicroStrategy عن استحواذها على 21454 Bitcoins “بسعر شراء إجمالي قدره 250 مليون دولار ، بما في ذلك الرسوم والنفقات”.

قالت الشركة إنها اعتمدت البيتكوين “كأصل احتياطي أساسي” كجزء من إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال والتي تضمنت استثمار قدر كبير من ممتلكاتها في استثمارات بديلة..

أوضح مايكل ج. سايلور ، الرئيس التنفيذي لشركة MicroStrategy Incorporated ، أن استثمار شركته في Bitcoin هو جزء من استراتيجيتها التي تهدف إلى “تعظيم القيمة طويلة الأجل لمساهميها”.

لاحظ سايلور (في وقت سابق من هذا العام):

“يعكس هذا الاستثمار إيماننا بأن Bitcoin ، باعتبارها العملة المشفرة الأكثر انتشارًا في العالم ، هي مخزن موثوق للقيمة وأصل استثماري جذاب مع إمكانية تقدير قيمة طويلة الأجل أكثر من الاحتفاظ بالنقود.” 

وفقًا لـ Saylor وشركته ، قد تكون Bitcoin بمثابة “أصل استثماري شرعي يمكن أن يكون متفوقًا على النقد ، وبالتالي جعل Bitcoin الحيازة الرئيسية في استراتيجية احتياطي الخزانة الخاصة بها.”

تواصل MicroStrategy في شراء Bitcoins ولديها الآن ما يقرب من نصف مليار دولار من الأصول الرقمية في خزنتها. اشترت الشركة مؤخرًا 50 مليون دولار من بيتكوين بسعر يقارب 20 ألف دولار لكل عملة.