MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) ha revelat que té previst subministrar (subjecte a les condicions del mercat i altres factors) un import total acumulat de 400 milions de dòlars de títols sèniors convertibles vencuts el 2025 en una oferta privada a “compradors institucionals qualificats segons la norma 144A de la Llei de valors de 1933.”

La direcció de MicroStrategy va assenyalar que també esperaven concedir als compradors inicials de les notes “una opció de compra, en un període de 13 dies a partir del dia i que inclou la data en què es van emetre les notes per primer cop Import principal acumulat de 60 milions de dòlars dels bitllets “.

Microstrategy va afirmar que no hi ha “cap garantia sobre si, quan o en quines condicions es pot completar l’oferta”.

La companyia també va declarar que els bitllets serien “obligacions superiors no garantides de MicroStrategy i tindran interessos a pagar semestralment endarrerits el 15 de juny i el 15 de desembre de cada any, a partir del 15 de juny de 2021”.

El comunicat també va assenyalar que està previst que vencin les notes el 15 de desembre de 2025, “tret que es comprin, es bescanviïn o es converteixin abans d’acord amb els seus termes”. La firma va afegir que “subjecte a determinades condicions, a partir del 20 de desembre de 2023, MicroStrategy pot canviar en efectiu la totalitat o una part dels bitllets”. La companyia també va esmentar que “les notes seran convertibles en efectiu, accions de les accions ordinàries de classe A de MicroStrategy o una combinació de diners en efectiu i accions de les accions ordinàries de classe A de MicroStrategy, a les eleccions de MicroStrategy”.

L’anunci va confirmar:

“Abans del 15 de juny de 2025, les notes només es podrien convertir en ocórrer determinats esdeveniments i durant determinats períodes, i posteriorment, en qualsevol moment fins al segon dia de negociació previst immediatament anterior a la data de venciment. El tipus d’interès, el tipus de conversió, el preu de conversió i alguns altres termes de les notes es determinaran en el moment de fixar el preu de l’oferta. “

La direcció de MicroStrategy va declarar que tenen previst invertir els ingressos de la venda de les notes a Bitcoin (BTC). Aquestes transaccions es realitzaran de manera coherent amb la política de reserva de tresoreria de l’empresa “a l’espera de la identificació de les necessitats de circulant i d’altres finalitats corporatives generals”.

Les notes seran “ofertes i venudes a compradors institucionals qualificats d’acord amb la norma 144A de la Llei de valors”, va assenyalar l’equip de MicroStrategy. També van esmentar que l’oferta i venda dels bitllets i les accions de les accions comunes de classe A de MicroStrategy “emeses després de la conversió dels bitllets, si n’hi hagués, no s’han registrat ni es registraran en virtut de la Llei de valors ni de la legislació sobre valors jurisdicció i les notes i accions d’aquest tipus no es poden oferir ni vendre als Estats Units si no hi ha registre o hi ha una exempció aplicable d’aquests requisits de registre ”.

El llançament confirmat que “qualsevol oferta de les notes només es farà mitjançant un memoràndum d’ofertes privades”.

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) afirma que és la major empresa d’intel·ligència empresarial independent que cotitza en borsa, amb una completa plataforma d’anàlisi empresarial. La companyia afirma que té com a objectiu habilitar “Intel·ligència a tot arreu”.

MicroStrategy ofereix analítiques modernes en una plataforma oberta i empresarial que segons informa Fortune Global 500. La plataforma s’ha optimitzat per a desplegaments al núvol i locals. Inclou HyperIntelligence, que és una tecnologia que recobreix dades empresarials “accionables” en diverses aplicacions empresarials per ajudar els usuaris a prendre decisions “més intel·ligents” i més ràpides.

L’11 d’agost de 2020, la direcció de MicroStrategy va revelar que havien adquirit 21.454 Bitcoins a “un preu de compra agregat de 250 milions de dòlars, inclosos els honoraris i les despeses”.

La companyia va dir que havia adoptat Bitcoin com a “actiu de reserva principal” com a part de la seva estratègia d’assignació de capital que implicava invertir una quantitat important de les seves participacions en inversions alternatives..

Michael J. Saylor, conseller delegat de MicroStrategy Incorporated, va explicar que la inversió de la seva empresa a Bitcoin forma part de la seva estratègia que té com a objectiu “maximitzar el valor a llarg termini dels seus accionistes”.

Saylor va remarcar (a principis d’aquest any):

“Aquesta inversió reflecteix la nostra creença que Bitcoin, com la criptomoneda més àmpliament adoptada al món, és un magatzem de valor fiable i un actiu d’inversió atractiu amb més potencial d’apreciació a llarg termini que tenir efectiu”. 

Segons Saylor i la seva empresa, Bitcoin pot servir com “un actiu d’inversió legítim que pot ser superior a l’efectiu i, per tant, ha convertit Bitcoin en la principal participació de la seva estratègia de reserva de tresoreria”.

MicroStrategy continua comprant Bitcoins i ara té prop de mig milió de dòlars en actiu digital al seu tresor. La companyia va comprar recentment 50 milions de dòlars BTC a un preu de gairebé 20.000 dòlars per moneda.