MicroStrategy Incorporated ((Nasdaq: MSTR) hat bekannt gegeben, dass es plant, (vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren) einen Gesamtnennbetrag von 400 Mio. USD an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen, die 2025 fällig sind, im Rahmen eines privaten Angebots an „qualifizierte institutionelle Käufer unter Berufung auf Regel 144A nach dem Securities Act von 1933“ bereitzustellen.

Das Management von MicroStrategy stellte fest, dass es auch erwartet, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen „eine Kaufoption innerhalb eines Zeitraums von 13 Tagen ab dem Datum der Erstausgabe der Schuldverschreibungen bis einschließlich einer weiteren Option zu gewähren Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen in Höhe von 60 Mio. USD. “

Microstrategy gab an, dass “keine Zusicherung gegeben werden kann, ob, wann oder zu welchen Bedingungen das Angebot abgeschlossen werden kann”.

Das Unternehmen gab außerdem an, dass die Schuldverschreibungen „unbesicherte vorrangige Verpflichtungen von MicroStrategy“ sind und ab dem 15. Juni 2021 halbjährlich rückwirkend am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres verzinst werden.

In der Pressemitteilung wurde ferner darauf hingewiesen, dass die Schuldverschreibungen voraussichtlich am 15. Dezember 2025 fällig werden, „sofern sie nicht zuvor gemäß ihren Bedingungen zurückgekauft, zurückgezahlt oder umgewandelt wurden“. Das Unternehmen fügte hinzu, dass “MicroStrategy unter bestimmten Bedingungen am oder nach dem 20. Dezember 2023 alle oder einen Teil der Schuldverschreibungen gegen Bargeld einlösen kann”. Das Unternehmen erwähnte auch, dass “die Schuldverschreibungen bei der Wahl von MicroStrategy in Bargeld, Aktien der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Kombination aus Bargeld und Aktien der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy umgewandelt werden können.”

Die Ankündigung bestätigte:

„Vor dem 15. Juni 2025 sind die Schuldverschreibungen nur bei Eintritt bestimmter Ereignisse und in bestimmten Zeiträumen und danach jederzeit bis zum zweiten geplanten Handelstag unmittelbar vor dem Fälligkeitsdatum konvertierbar. Der Zinssatz, der Umrechnungskurs, der Umtauschpreis und bestimmte andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisgestaltung des Angebots festgelegt. “

Das Management von MicroStrategy gab bekannt, dass es plant, den Erlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibungen in Bitcoin (BTC) zu investieren. Diese Transaktionen werden in einer Weise durchgeführt, die im Einklang mit der Treasury Reserve Policy des Unternehmens steht, “bis der Bedarf an Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke ermittelt wurden”.

Die Schuldverschreibungen werden „qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Regel 144A des Securities Act angeboten und verkauft“, so das MicroStrategy-Team. Sie erwähnten auch, dass das Angebot und der Verkauf der Schuldverschreibungen und der Anteile der Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy „, die bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen ausgegeben werden können, gegebenenfalls nicht nach dem Wertpapiergesetz oder den Wertpapiergesetzen anderer registriert wurden und werden Gerichtsbarkeit, und die Schuldverschreibungen und solche Aktien dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von solchen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. “

Die Freisetzung Bestätigt dass “jedes Angebot der Notizen nur mittels eines privaten Angebotsmemorandums gemacht wird.”

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) behauptet, es sei das größte unabhängige börsennotierte Business-Intelligence-Unternehmen mit einer umfassenden Enterprise-Analytics-Plattform. Das Unternehmen gibt an, dass es “Intelligence Everywhere” ermöglichen will.

MicroStrategy bietet moderne Analysen auf einer offenen Unternehmensplattform, die Berichten zufolge vom Fortune Global 500 verwendet wird. Die Plattform wurde für Cloud- und lokale Bereitstellungen optimiert. Es verfügt über HyperIntelligence, eine Technologie, die „umsetzbare“ Unternehmensdaten in verschiedenen Geschäftsanwendungen überlagert, um Benutzer bei „intelligenteren“ und schnelleren Entscheidungen zu unterstützen.

Am 11. August 2020 gab das Management von MicroStrategy bekannt, dass 21.454 Bitcoins zu einem „Gesamtkaufpreis von 250 Mio. USD einschließlich Gebühren und Kosten“ erworben wurden.

Das Unternehmen gab an, Bitcoin im Rahmen seiner Kapitalallokationsstrategie, bei der ein erheblicher Teil seiner Beteiligungen in alternative Anlagen investiert wurde, als „primäres Reservevermögen“ eingeführt zu haben.

Michael J. Saylor, CEO von MicroStrategy Incorporated, erklärte, dass die Investition seines Unternehmens in Bitcoin Teil seiner Strategie ist, die darauf abzielt, „den langfristigen Wert für seine Aktionäre zu maximieren“.

Saylor bemerkte (Anfang dieses Jahres):

“Diese Investition spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Bitcoin als weltweit am weitesten verbreitete Kryptowährung ein verlässlicher Wertspeicher und ein attraktives Anlagevermögen mit mehr langfristigem Wertsteigerungspotenzial als das Halten von Bargeld ist.” 

Laut Saylor und seiner Firma kann Bitcoin als „legitimes Anlagevermögen dienen, das Bargeld überlegen sein kann und Bitcoin dementsprechend zur Hauptbeteiligung in seiner Treasury-Reserve-Strategie gemacht hat“.

MicroStrategy kauft weiterhin Bitcoins und verfügt nun über ein digitales Asset im Wert von rund einer halben Milliarde Dollar in seiner Staatskasse. Das Unternehmen hat kürzlich BTC im Wert von 50 Millionen US-Dollar zu einem Preis von fast 20.000 US-Dollar pro Münze gekauft.