MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) odhalil, že plánuje poskytnout (v závislosti na tržních podmínkách a dalších faktorech) celkovou částku jistiny ve výši 400 milionů USD směnitelných prioritních dluhopisů splatných do roku 2025 v soukromé nabídce „kvalifikovaným institucionálním kupujícím na základě pravidla 144A podle zákona o cenných papírech z roku 1933.“

Vedení společnosti MicroStrategy poznamenalo, že také očekává, že počátečním kupujícím bankovek poskytne „opci na nákup do 13denní lhůty počínaje a včetně data prvního vydání dluhopisů, až po další Celková částka jistiny bankovek 60 milionů $. “

Microstrategy uvedl, že nelze „zaručit, zda, kdy a za jakých podmínek může být nabídka dokončena.“

Společnost rovněž uvedla, že směnky budou „nezajištěné, nadřízené závazky společnosti MicroStrategy a budou nést úroky splatné pololetně se zpožděním 15. června a 15. prosince každého roku, počínaje 15. června 2021.“

Vydání dále uvádí, že splatnost dluhopisů je naplánována na 15. prosince 2025, „pokud nebyly dříve zpětně odkoupeny, splaceny nebo převedeny v souladu s jejich podmínkami.“ Firma dodala, že „za určitých podmínek může společnost MicroStrategy za 20. prosince 2023 nebo později směnit za hotovost všechny nebo část bankovek.“ Společnost rovněž uvedla, že „směnky budou při volbě společnosti MicroStrategy směnitelné do hotovosti, akcií kmenových akcií třídy A MicroStrategy nebo kombinace hotovosti a akcií kmenových akcií třídy A MicroStrategy.“

Oznámení potvrzeno:

„Před 15. červnem 2025 budou směnky směnitelné pouze při výskytu určitých událostí a během určitých období a poté kdykoli až do druhého plánovaného obchodního dne bezprostředně předcházejícího datu splatnosti. Úroková sazba, směnný kurz, cena za převod a některé další podmínky dluhopisů budou stanoveny v době stanovení ceny nabídky. “

Vedení společnosti MicroStrategy uvedlo, že plánuje investovat výnosy z prodeje bankovek v bitcoinech (BTC). Tyto transakce budou prováděny způsobem, který je v souladu s politikou společnosti Treasury Reserve „až do zjištění potřeb pracovního kapitálu a dalších obecných podnikových účelů.“

Dluhopisy budou „nabízeny a prodávány kvalifikovaným institucionálním kupujícím podle pravidla 144A podle zákona o cenných papírech,“ poznamenal tým MicroStrategy. Zmínili také, že nabídka a prodej dluhopisů a akcií kmenové akcie MicroStrategy třídy A „emitované při převodu dluhopisů, pokud existují, nebyly a nebudou registrovány podle zákona o cenných papírech ani podle zákonů o cenných papírech žádného jiného jurisdikce a směnky a jakékoli takové akcie nemohou být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech, pokud neexistuje registrace nebo příslušná výjimka z těchto registračních požadavků. “

Vydání potvrzeno že „jakákoli nabídka bankovek bude učiněna pouze prostřednictvím memoranda o soukromé nabídce.“

MicroStrategy (Nasdaq: MSTR) tvrdí, že je to největší nezávislá veřejně obchodovaná firma business intelligence s komplexní platformou podnikové analýzy. Společnost uvádí, že si klade za cíl umožnit „Intelligence Everywhere“.

MicroStrategy nabízí moderní analytiku na otevřené podnikové platformě, kterou údajně používá Fortune Global 500. Platforma byla optimalizována pro cloudová a místní nasazení. Je vybaven technologií HyperIntelligence, což je technologie, která překrývá „akční“ podniková data v různých podnikových aplikacích, aby pomohla uživatelům s „chytřejšími“ a rychlejšími rozhodnutími.

11. srpna 2020 vedení společnosti MicroStrategy odhalilo, že získalo 21 454 bitcoinů za „celkovou kupní cenu 250 milionů USD, včetně poplatků a výdajů“.

Společnost uvedla, že přijala bitcoin jako „primární rezervní aktivum“ jako součást své strategie alokace kapitálu, která zahrnovala investování významného množství jejích podílů do alternativních investic.

Michael J. Saylor, generální ředitel společnosti MicroStrategy Incorporated, vysvětlil, že investice jeho firmy do bitcoinů jsou součástí její strategie, jejímž cílem je „maximalizovat dlouhodobou hodnotu pro své akcionáře“.

Saylor poznamenal (na začátku tohoto roku):

“Tato investice odráží naši víru, že bitcoin, jako nejrozšířenější kryptoměna na světě, je spolehlivým úložištěm hodnoty a atraktivním investičním aktivem s dlouhodobějším potenciálem zhodnocování než držení hotovosti.” 

Podle Saylora a jeho firmy může bitcoin sloužit jako „legitimní investiční aktivum, které může být lepší než hotovost, a proto učinilo z bitcoinu hlavní podíl ve své strategii rezervních pokladen.“

MicroStrategy pokračuje v nákupu bitcoinů a nyní má ve své pokladně digitální aktivum v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů. Společnost nedávno zakoupila 50 milionů BTC za cenu téměř 20 000 USD za minci.